Kontor 2023

Inhaltsverzeichnis

Release Notes
- shakehands Kontor
System einrichten und verwalten
- shakehands Kontor installieren und starten
- shakehands Kontor für den Einzelplatzbetrieb installieren
- shakehands Kontor zum ersten Mal starten
- Meine erste Datenbank anlegen
- Datenbank verwalten
- Übersicht Datenbank sichern und wiederherstellen
- Daten im Einzelplatzbetrieb sichern
- Daten im Einzelplatzbetrieb wiederherstellen
Einführung und erste Schritte mit shakehands Kontor
- Übersicht über shakehands Kontor
- Wichtige buchhalterische Begriffe
- Schritt 1: shakehands Kontor installieren und starten
- Schritt 2: shakehands Kontor einrichten
- Schritt 3: Einnahmen und Ausgaben erfassen - Buchen
- Schritt 4: Digitale Belege
- Schritt 5: Belege für Verkäufe und Einkäufe erfassen und ausgeben
- Schritt 6: Mehrwertsteuerabrechnung erstellen
- Schritt 7: Harmonisierter Zahlungsverkehr - elektr. Bankumsatzdaten verarbeiten, digitales Buchen
Grundlagen shakehands Kontor
- shakehands Kontor Module
- shakehands Kontor Oberfläche
- Mit Datensätzen arbeiten
- Daten und Datenbank Änderungen speichern
- Einstellungen bearbeiten
- Globales Papierformat festlegen
- Alle Papierformate löschen
- Datensätze drucken/senden
- Belege, Listen und Auswertungen ausgeben
- Ausdruck zu klein
- Druckformulare fehlen
- Zeichen nicht korrekt dargestellt
- Nummernkreis Zähler zurücksetzen
- Digitale Anhänge und Attachements - elektronisch archivieren
- Geschäftsjahr anlegen
- Tipps zum effektiven Arbeiten mit shakehands Kontor
- kaufmännisch Runden mit der kaufmännischen Rundung
shakehands Kontor einrichten
- Firmenverwaltung - Firma verwalten
- Firma einrichten
- Firmendaten bearbeiten
- Nummernkreisfunktionen im Speziellen
- Neue Währung anlegen
- Grundfunktionen Konten (Kontenplan, Kontenstruktur, Kontenfunktionen)
- Eigene Bankkonten
- Adressverwaltung - Bereich Adressen
- Steuersätze
- Neue Steuersätze und Konten für GJ 2024 und GJ 2018 - Aktualisierungsarbeiten
- Kostenstellen
- Druckformulare
- Globale Bilder - Logo einfügen
- Metadaten für PDF- und Email-Ausgabe ändern [PRO]
Office - Tagesgeschäft bearbeiten, mailen, schreiben, archivieren, kontrollieren, suchen
- Dashboard
- Abovorgänge ausführen - Heute zu erledigen
- Tagesabschluss - Heute zu erledigen
- Email-Versand
- Briefe und Serienbriefe [PRO]
- Projekte [PRO]
- Aktivitäten [PRO]
- Anhangübersicht und automatische Anhänge [PRO]
- Neu in dieser Version
Stammdaten
- Stammdaten anlegen und pflegen
- Adressen
- Sachbearbeiter [PRO]
- Email Kommunikation bevorzugt verwenden
- Artikel und Leistungen
- Neuen Artikel oder neue Leistung anlegen
- Mehrere Artikel ändern
- Artikelstammdaten drucken
- Preislisten Einkauf/Verkauf anlegen
- Stücklisten und Artikelsets anlegen [PRO]
- Lager und Bestandsführung
- Inventur - Bestandsbewertung
- Artikelinventur - Inventur durchführen [PRO]
- Kontenplan buchhalterische Ordnung
- Mit Kontenstruktur arbeiten und neue Kontenstruktur anlegen
- Kontenfunktionen und Automatismen
- Eigene Bankkonten
- SEPA-Assistent (bis Release 15.1.0)
Verkäufe und Einkäufe - Belege erstellen und verwalten
- Mit Belegen arbeiten
- Einen neuen Beleg erfassen
- Belegarten Verkauf und Belegarten Einkauf
- Sofortzahlung erstellen [PRO]
- Automatische Bestellvorschläge
- Belegvorlagen
- Periodische Rechnungen - Abovorgänge für Belege
- Beleg weiterführen
- Mehrere Belege als Sammelbeleg weiterführen
- Beleghistorie
- Belegpositionen kopieren
- Offene Bestellungen anzeigen
- Belege - ausgeben und Druckstatus
- Beleg per Email versenden
- QR-Rechnung
- Etiketten zuweisen
- Abschlags- und Schlussrechnungen
- Belege - nützliche Zusatzfunktion - Belegvorgaben
- Belege - nützliche Zusatzfunktionen - Standardtexte
- Sofortzahlung erstellen [PRO]
- XRechnung [PRO]
- Verkaufs- und Einkaufsstatistik
- Verkaufs- und Einkaufs-Preislisten anzeigen und drucken
- Lagerjournal - und aus Beständen Einkaufsbeleg erzeugen
Offene Posten - OP erfassen, verwalten, zahlen, mahnen
- Offene Posten
- Übersicht der Buchungen in der OP-Verwaltung
- Neue Rechnung erfassen
- Neue Zahlung erfassen
- Teilzahlung erfassen oder Minderungen buchen
- OP Rechnung löschen
- OP-Abovorgang
- Zahlungsaufträge erfassen, exportieren und verarbeiten
- OP-Liste - Offene Posten anzeigen
- OP-Kontoauszug anzeigen
- Mahnungen erstellen, Vorschlagslisten und Zinsläufe, Mahnungen ausgeben, speichern, löschen
Buchhaltung - Buchungen buchen, digitalisieren, archivieren
- Buchungsliste und das Journal
- Tipps beim Buchen - Buchungsdialog personalisieren
- Der Buchungsprozess
- Buchungsdialoge Übersicht
- Buchungen erfassen - die verschiedenen Buchungsdialoge
- Buchungsdialog Bankauszüge im speziellen - Buchungen aus digitalen Umsätzen verarbeiten
- Nummernkreise und deren Funktionen
- Buchungsvorlagen anlegen und damit arbeiten
- Buchung bearbeiten
- Buchung festschreiben - endgültig verbuchen
- Buchung korrigieren (nach Festschreibung)
- Buchung stornieren
- Quittung/Eigenbeleg drucken
- Auswertung - Kassenbuch
- Auswertung - Kontoauszüge
- Auswertung - Summen & Salden
- Digitale Anhänge - Digitales Archiv
- Währungen buchen
Anlagegüter und Abschreibungsliste
- Neues Anlagegut erfassen
- Abschreibungsbuchung erzeugen
- Auswertung Anlagenblatt oder Anlagenverzeichnis drucken
- Betrag einer Anlagenbewegung nachträglich bearbeiten
- Anlagenbewegungen manuell erfassen
- Manuelle Anlagenbewegungen bearbeiten
- Abschreibungsbuchung zurücksetzen
- Anlagegut löschen
- Abschreibungsbuchung fehlt in der Buchungsliste
Auswertungen - Arbeiten rund um Eröffnung, Abschluss, Jahreswechsel, BWA, Kostenstellen
- Eröffnung & Abschluss-Arbeiten für Bilanz und Erfolgsrechnung Methode
- Eröffnung & Abschluss Arbeiten und Auswertungen für Einnahmen-Überschuss Methode
- Jahresabschluss drucken
- Monat schliessen
- Abschreibungsliste
- Betriebswirtschaftliche Auswertung
- Betriebswirtschaftliche Kennzahlen in Listen oder Graphik Auswertungen
- Kostenstellen auswerten
- Kontobewegungen direkt aus der Auswertung anzeigen
Auswertungen - Arbeiten rund um Steueranmeldungen, MwSt-Abrechnungen, Steuerjournale
- Steueranmeldungen
- Wie kommen die Zahlen in die MwSt-Abrechnung
- Neue MwSt-Abrechnung erstellen
- MwSt-Abrechnung ausgeben und via eIAM - neu via ePortal - oder Drucken/Senden einreichen
- Konsolidierte MwSt-Abrechnung - von mehreren Firmen
- Jahresabstimmung
- Auswertung Steuerjournal
System verwalten
- shakehands Kontor installieren und in Betrieb nehmen
- shakehands Kontor Einzelplatz installieren
- shakehands Kontor optionaler Datenbankserver installieren
- shakehands Kontor im Einzelplatz-Betrieb starten - Neue Datenbank anlegen
- shakehands Kontor im Client-Server-Betrieb starten - diverse Aufgaben
- Lizenznummer eingeben
- shakehands Kontor aktualisieren - Update einspielen
- shakehands Kontor deinstallieren
- Datenbank verwalten - Aufgaben rund um die Datenbank - anlegen, öffnen, übernehmen, verwalten
- Datenbank verwalten - Im Besonderen Datenbank sichern und wiederherstellen
- Daten sichern im Einzelplatzbetrieb
- Daten wiederherstellen im Einzelplatzbetrieb
- Daten sichern im Client-Server-Betrieb
- Daten wiederherstellen im Client-Server-Betrieb
- Datenbank aus älteren Programmversionen übernehmen
- Ausführung Pro - Daten löschen
- Benutzer- und Zugriffsrechte verwalten
- Email-Accounts einrichten
- Automatische Anhänge [PRO]
Importieren und exportieren
- Übersicht der Import und Export Möglichkeiten
- Textdateien importieren - und weitere Hinweise
- Textdateien exportieren
- Daten für den Treuhänder exportieren
- Vorlagen importieren
- Migration von Datenbanken
Buchhalterische Grundlagen
- Buchhalterische Grundlagen
Service und Support anfordern
- shakehands Support
Fehlerbehebung und Pflege
- Fehlerbehebung Übersicht
- Speicherort der Datenbank ermitteln
- Datenbank-Integritätsprüfung unterdrücken
- Datenbanken pflegen
- Datenbank überprüfen
- Datenbankeinstellungen löschen
- Datenbank reorganisieren
- Datenbank duplizieren
- Datenbankauswahl öffnen
- Datensicherung schlägt fehl
- Status der Serverdatenbank überprüfen
- Fehlerhafte MwSt-Abrechnung wegen falschen MwSt-Kennzeichen
- Anlagenkonto weist einen negativen Wert auf
- Ausdruck und Belege - Papierformate löschen
- Ausdruck und Belege - Ausdruck zu klein
- Falscher Font bei der Ausgabe
- Ausdruck und Belege - Zeichen nicht korrekt dargestellt
- Belegnummerierung nicht korrekt
- Fehlerhafte Buchungen identifizieren
- Abschreibungsbuchung fehlt in der Buchungsliste
- Buchungsverhalten auf Personenkonten Debitoren und Kreditoren bei Milchbüchlirechnung
- Datensätze werden nicht angezeigt
- Falsches Datum
- Fehlende Kontenzuordnung
- Feld lässt sich nicht bearbeiten
- Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden
- Zahlungsauftrag kann nicht erstellt werden
Tastatursteuerung Apple macOS
- Voraussetzungen, Übersichten, Anleitungen
- Systemeinstellung in Apple macOS
- Einstellung in shakehands Kontor
- Menuleiste
- Allgemeine Navigation
- Erweiterte Navigation
- Oberflächenelemente
- Sonstige
- Filter
- Tabellen
- Auswertungen/Statistiken
- Verknüpfte Datensätze
- Buchungsdialog
- Datum
- Import&Export - Textdateien definieren und anwenden
- Import&Export - Import Vorlagen
Tastatursteuerung Microsoft Windows
- Voraussetzungen, Übersichten, Anleitungen
- Aktivierung in shakehands Kontor
- Optionen der Menuleiste
- Navigation
- erweiterte Navigation
- Oberflächenelemente
- Sonstiges
- Filter bedienen
- Tabellen bearbeiten
- Auswertungen und Statistiken anzeigen
- Verknüpfte Datensätze anzeigen
- Buchungsdialog bedienen
- Datumsangaben
- Import&Export - Textdateien definieren und ausgeben
- Import&Export - Import Vorlagen
Referenz shakehands Menuleisten
- Apple macOS shakehands Menuleisten
- Apple macOS shakehands Shortcuts Menuleisten
- Microsoft Windows shakehands Menuleisten
- Microsoft Windows shakehands Shortcuts Menuleisten
Referenz shakehands Navigator
- Referenz Navigator und dessen Bereiche
Glossar
Weitere Dokumente
- Importdefinitionen für Bankauszüge
- Buchhaltungsgrundlagen
- Formularentwicklung und Formulargenerator
- Script- und Sprachreferenzen
Support
- Support