Kontor / Grundlagen shakehands Kontor
Die Listenansicht ist ein zentrales Element in shakehands Kontor. Sie zeigt die Datensätze verschiedener Bereiche an, z. B. Adressen, Artikel, Belege usw. Sie können die Ansicht nach bestimmten Kritierien filtern. Zudem können Sie über die Listenansicht neue Datensätze anlegen, bearbeiten oder löschen.
Sie können in einer Listenansicht mehr oder weniger Datenspalten anzeigen.
So passen Sie die Listenansicht an:
Klicken Sie auf der linken Seite auf den gewünschten Eintrag und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste auf die rechte Seite. Damit wird diese Spalte nachher in der Liste angezeigt.
Klicken Sie erneut auf den Eintrag und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position in der Liste.
Klicken Sie auf OK. Der Dialog wird geschlossen und Sie befinden sich wieder in der Listenansicht.
Ziehen Sie ggf. die neu aktivierten Spalten in der Titelspalte auf:
Bewegen Sie den Mauszeiger in der Kopfzeile der Liste auf die Begrenzungslinie, an deren Position Sie die Spalte eingefügt haben. Der Mauszeiger wird zu einem senkrechten Strich mit Pfeil nach rechts. Oder.
Klicken Sie und ziehen Sie die Spalte mit gedrückter Maustaste nach rechts auf.
Sie können auch Spalten ausblenden, indem Sie die Spaltenbezeichnungen im Dialog Spaltendarstellung anpassen von der rechten auf die linke Seite ziehen.
Sie können die Listenansichten nach verschiedenen Spalten sortieren.
So sortieren Sie die Listenansicht:
Die Listenansicht muss nach bestimmten Vorgängen aktualisiert werden, z. B. wenn Sie eine Auswertung anzeigen möchten.
So aktualisieren Sie die Listenansicht:
Um einen besseren Überblick über Ihre Datensätze zu haben oder nur bestimmte Datensätze anzuzeigen, können Sie die Listenansicht filtern.
So filtern Sie eine Liste:
Aktivieren Sie die Option Sync, damit auch die Filter in den anderen Programmbereichen diese Zeitraumeinstellung übernehmen.
Klicken Sie oben links auf das Plus, um weitere Filteroptionen hinzufügen (falls verfügbar).
Klicken Sie in der Menuleiste auf Darstellung>Infoleiste einblenden, um die aktuellen Filtereinstellungen in der Infoleiste am unteren Rand des Firmenfensters anzuzeigen.
Bevor Sie in einem anderen Bereich des Programms weiterarbeiten, klicken Sie im Filter auf die Schaltfläche Filter zurücksetzen, da die Filtereinstellungen beim Verlassen eines Bereichs erhalten bleiben. Dies kann dazu führen, dass zu einem späteren Zeitpunkt Datensätze ungewollt ausgeblendet werden.
Sie können in den Programmeinstellungen über die Checkboxen Live-Suche bei Filteränderungen festlegen, ob die Aktualisierung automatisch während der Eingabe oder manuell über die Schaltfläche Aktualisieren erfolgen soll. Über Filterpalette an Fenster andocken können Sie festlegen, ob die Filterpalette an das Hauptfenster der Firma angedockt werden soll.
Häufig benutzte Kombinationen von Filteroptionen können Sie auch als Filterset speichern und so zukünftig schneller filtern.
So speichern Sie ein Filterset:
Ab sofort können Sie das Filterset in der Filterpalette über die Schaltfläche Filterset aufrufen und anwenden.
So legen Sie einen neuen Datensatz an:
Um einen neuen Datensatz schneller zu erstellen, können Sie einen vorhandenen Datensatz duplizieren, bearbeiten und dann als "neuen" Datensatz speichern.
So bearbeiten Sie einen Datensatz::
Alternativ können Sie den Dialog wie folgt öffnen: Klicken Sie in der Toolbar auf Aktion > Bearbeiten.... Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datensatz und wählen Sie im Kontextmenu den Eintrag Bearbeiten....
Es kommt vor, dass man bestimmte Eigenschaften mehrerer Datensätze ändern möchte. Wenn Sie z. B. für einen ganzen Kontonummernbereich eine Buchungssperre setzen möchten, können Sie dies schnell und bequem mit dem Befehl Mehrere ändern erledigen.
So ändern Sie mehrere Datensätze gleichzeitig:
Öffnen Sie im Navigator den gewünschten Bereich, z. B. Stammdaten> Konten.
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Fertigstellen.
Die Änderung wird auf alle ausgewählten Datensätze übertragen. Nicht aktivierte Datenfelder werden nicht geändert.
Überprüfen Sie die angezeigten Felder genau. Falls Sie eine Checkbox versehentlich aktiviert haben, wird bei Eingabefeldern der Feldinhalt in allen ausgewählten Datensätzen gelöscht und kann nicht mehr wiederhergestellt werden!
So löschen Sie einen Datensatz:
Öffnen Sie im Navigator den gewünschten Bereich, z. B. Stammdaten>Adressen.
Markieren Sie den gewünschten Eintrag.
Klicken Sie in der Toolbar auf Löschen.
Um diesen Datensatz unwiderruflich zu löschen, bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Datensatz duplizieren
Um einen neuen Datensatz schneller zu erstellen, können Sie einen vorhandenen Datensatz duplizieren, das Duplikat bearbeiten und dann unter einem anderen Namen speichern.
So duplizieren Sie einen Datensatz: