Kontor 2024

Kontor / Office - Tagesgeschäft bearbeiten, mailen, schreiben, archivieren, kontrollieren, suchen

Aktivitäten [PRO]

[PRO] 

Das reine erfassen von Aktivitäten ist in allen Ausführungen möglich. Die zusammenfassende Auswertung und die Liste von Aktivitäten ist nur in der Ausführung Pro mit dabei.

In diesem Programmbereich finden Sie eine Übersicht über alle angelegten Aktivitäten. Sie können hier auch neue Aktivitäten erstellen oder vorhandene Aktivitäten bearbeiten, duplizieren oder löschen. 

Aktivitäten sind Handlungen, die Sie bei der Adresse ablegen können, damit Sie eine Übersicht über Handlungsaktionen des Kontakts erhalten. 

So erfassen Sie eine Aktivität:
  1. Wählen Sie im Navigator den Bereich Stammdaten>Adressen.
  2. Doppelklicken Sie eine Adresse in der Liste oder wählen Sie in der Liste eine Adresse und klicken Sie auf Bearbeiten. 
  3. Navigieren Sie links in den Bereich Aktivität.
  4. Klicken Sie auf Plus. shakehands Kontor öffnet einen neuen Erfassungdialog Neue Aktivität.
  5. Erfassen Sie nun die Daten zur Aktivität in den diversen Felder: Ansprechpartner, Projekt, Art (Telefonat, Besuch/Treffen, Email, Brief, Sonstiges, Notiz) darüber können die Aktivitäten klassiert werden.
  6. Geben Sie zudem Datum, Bearbeiter, Betreff und die Beschreibung ein.
  7. Sichern Sie mit OK.

Sie sehen in der Liste nun die Aktiväten zur Adresse.

Um eine Aktivität zu duplizieren oder zu löschen, markieren Sie sie und klicken Sie links unter der Liste auf das entsprechende Symbol.


Liste Aktivitäten- Aktivität in der Liste erfassen

Ab dem neuen Release 15, finden Sie im Bereich Office>Aktivitäten, eine Liste aller Aktivitäten die in den Adressen als Aktivität erfasst worden sind. Hier haben Sie Zugriff in Listenform und können auch eigene neue Aktivitäten erfassen oder bisherige Bearbeiten, Duplizieren oder auch Löschen. 

  1. Wählen Sie im Navigator den Bereich Office>Aktivitäten.
  2. Wählen Sie mit Klicken auf Plus einen neuen Eintrag. 
  3. Erfassen Sie nun die Daten zur Aktivität in den diversen Felder: Ansprechpartner, Projekt, Art (Telefonat, Besuch/Treffen, Email, Brief, Sonstiges, Notiz), Datum, Bearbeiter, Betreff und Beschreibung darüber können die Aktivitäten klassiert werden.
  4. Sichern Sie mit OK.

Filteroptionen helfen Ihnen die Aktivitäten zu strukturieren. Insbesondere auch Projekten zuzuweisen.