Kontor / Stammdaten - anlegen und pflegen
Adressen Bereich Sachbearbeiter [PRO]
[PRO]
Im Modul Pro können Sie zu einer Adresse mehrere Kontaktdaten als Ansprechpartner definieren. Nutzen Sie diese Funktonen für das Verwalten von Kontakten bei Firmen oder Verwaltungen. Sie können Sachbearbeiter in Briefen und Belegen auswählen.
Sachbearbeiter in der Adresse erfassen
So erfassen Sie einen Ansprechpartner:
- Wählen Sie im Navigator den Bereich Stammdaten>Adressen.
- Doppelklicken Sie eine Adresse in der Liste oder wählen Sie in der Liste eine Adresse und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Navigieren Sie links in den Bereich Ansprechpartner.
- Klicken Sie auf Plus. shakehands Kontor öffnet einen neuen Erfassungdialog Neuer Ansprechpartner.
- Erfassen Sie nun die Daten des Ansprachpartners in den diversen Felder: Anrede, Vorname, Nachname, optional Zusatz, Position, Abteilung, dann Telefon Firma - seine Direkte Rufnummer, Mobil, Privat sowie Email Firma und Privat. Optional das Geburtsdatum, die Briefanrede und Notizen.
- Optional: Nutzen Sie die Checkbox Postfach: Namen nicht in Belgien verwenden. Und wählen Sie eine Anzeige der Kommunikationsdaten in der Liste im Feld Kommunikation in Listen anzeigen als: Telefon Firma, Telefon Mobile, Telefon Privat, Email Firma oder Email Privat.
- Definieren Sie nun anschliessend die Default-Verwendungen in den Bereichen in der Liste Kontakt für folgende Vorgänge, damit wird in diesen Belegen der entsprechende Ansprechpartner per Default vorgeschlagen, kann aber dort im Belege angepasst werden. Markieren Sie den oder die Bereiche.
- Sichern Sie mit OK.
shakehands Kontor legt nun den Ansprechspartner in der Liste an. Nutzen Sie diese persönlichen Daten in Briefen und Belegen und Mahnungen.