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Neue Steuersätze und Konten für GJ 2024 (und GJ 2018) - Aktualisierungsarbeiten

Finden Sie hier die notwendigen Schritte zum Aktualisieren von Datenbanken mit den neuen Steuersachverhalten der MwST-Erhöhung per 1.1.2024.

Letzte Hinweise zur eidgenössischen Abstimmung AHV21 und dem Beschluss der MwSt-Erhöhung vom 25.9.2022 finden Sie hier.

Die neuen Mehrwertsteuersätze sind ab 1.1.2024 gültig: 

• Normalsteuersatz 8.1%
• Reduzierter Steuersatz 2.6%
• Steuersatz für Beherbergungen 3.8%

Saldosteuer- und Pauschalsteuersätze für 1.1.2024 sind - Stand Januar 2023 - wie folgt in Vernehmlassung:

• 0.1% (wie bisher)
• 0.6% (wie bisher)
• 1.3% (bisher 1.2%)
• 2.1% (bisher 2.0%)
• 3.0% (bisher 2.8%)
• 3.7% (bisher 3.5%)
• 4.5% (bisher 4.3%)
• 5.3% (bisher 5.1%)
• 6.2% (bisher 5.9%)
• 6.8% (bisher 6.5%)

Mit dem ersten Jahresupdate 2023 (Release 20.1.0) stellen wir die Vorlagen auf die neuen Steuersätze um, damit können Sie persönlichen Daten aktualisieren. Darüberhinaus sind die neuen MwSt-Abrechnungsformulare 2023 und 2024- ab Minorrelease 20.4.1 mit den neuen MwSt-Kennzeichen, ab Ende August bereitgestellt worden. Schreiben Sie also jetzt und heute 2023 Rechnungen mit Leistungsdatum nach dem 1.1.2024 müssen Sie ab sofort die neuen Steuersätze 2024 in der Datenbank hinterlegen und einsetzen und fakturieren.

Für Leistungen die Sie mit Datum 1.1.2024 heute schon abrechnen, müssen Sie ab sofort die neuen Steuersätze verwenden! 

Soweit der Inhalt der neuen Steuersätze. Sie finden weitere unten die weiteren Angaben die Aktualisiert werden müssen wie die Konten für die automatische Steuerkonten im Kontenplan, die Vorgaben der neuen Kennzeichen Kz für das neue Abrechnungsformular und die Anpassungen der Vorgaben in Konten, Buchungsvorgaben und weiteren Bereichen in shakehands Kontor.

Bei Verwendung von Belegen und Offenen Posten muss vor dem Erstellen der ersten Rechnung die Aktualisierung erfolgen. Arbeiten Sie mit Buchungen, muss vor dem Erfassen der ersten Buchung mit neuen Steuersätzen die Anpassung gemacht werden.

Sie können die Anpassungen an den Steuersätzen und Konten schon heute erledigen, indem Sie die Gültigkeit im Kontenplan ab 1.1.2024 festlegen. 

Wenn Sie schon heute - Q4-2017 - Leistungen verrechnen, die 2018 erfolgen, müssen Sie die Steuersätze sofort anpassen.

Mit dem ersten Jahresupdate 2018 (Release 15) stellen wir darüberhinaus die neuen MwSt-Abrechnungsformulare 2018 mit den neuen MwSt-Kennzeichen bereit. Im aktuellen Release finden Sie die angepassten Abrechnungsformulare 2017 z.B. 1 MWST-Formular 2018, effektive Methode (interne Kopie). Nutzen Sie dieses erweiterte Formular,  falls Sie schon Erlöse in Q4 2017 abrechnen mit den neuen Sätzen 2018. 

Finden Sie hier die einzelnen Arbeitsabläufe

Steuersatz und Konten aktualisieren

So aktualisieren Sie Steuersätze, die Formulare MwSt-Abrechnungen, und die Konten im Kontenplan in den Feldern Steuersätze/MwSt-Kz. Nutzen Sie dazu die neuen shakehands Kontor Vorlagen-(Mandanten) Solaris in verschiedenen Ausführungen. 

Voraussetzungen: 

• Firma ist mehrwertsteuerpflichtig (effektive Methode oder SSS-Methode in der vereinnahmtem (IST)- oder vereinbarten (SOLL)-Abrechnungsweise).
• In den Firmenstamm ist im Bereich Firmen die MwSt-Pflicht aktiviert.
• Die aktuelle shakehands Kontor Jahresversion ist installiert - 20.1.0 oder höher für 2023 (oder 14.3.0 oder höher für 2018) ist installiert. Ab Version 20.4.2 sind die neuen Abrechnungsformulare erhalten, die sofort ab Q3/23 eingesetzt werden dürfen.
• Für die digitalen elektronischen MwSt-Abrechnungen im XML Format liegt seit Minorrelease 20.4.4 eine überarbeitete Fassung vor.
• Die Geschäftsjahre 2023 und 2024 sind vorhanden. Damit erhalten Sie eine bessere Kontrolle der neuen Daten.
• Sie kennen den aktuell verwendeten Kontenplan in der Firma, z.B. nRLR KMU oder nRLR KMU Micro, oder Käfer SSS, etc.

Wir beschrieben den Ablauf für die Aktualisierung eines nRLR KMU Kontenplans einer Firma mit effektiver Methode mit vereinbarten Entgelten (IST-Versteuerung) hier im Handbuch. Sie sehen in der Info im Feld Information welchen Kontenplan die aktuelle Firma lokal einsetzt. 

Für andere Vorlagenkontenpläne sind die Automatik-Konten der Steuerabrechnung abweichende Kontonummern zu verwenden. Fragen Sie Ihren Treuhänder oder Ihre Buchhalterin oder melden Sie sich bei uns im Support wen Sie unsicher sind.

So aktualisieren Sie die Steuersätze und Stammdaten der MwSt und Formulare über Vorlagen: 

1. Öffnen Sie im Navigator den Bereich Import & Export>Import Vorlagen.
2. Wählen Sie in der Liste die zum aktuellen Kontenplan gleichen oder ähnlichen Quell-Vorlage-Firma aus, z.B. Solaris Ltd (nRLR-KMU). shakehands Kontor zeigt in der Liste nun alle Bereiche an, die importierbar sind. 
3. Wählen Sie den Bereich Steuersätze und Formulare aus, indem Sie die jeweiligen Checkboxen markieren.
4. Führen Sie die Funktion Importieren aus. Sie erhalten anschliessend ein Protokoll der erledigten Arbeiten. Mit Zurück können Sie in den Import Bereich zurückkehren.
5. Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Stammdaten>Kontenplan. Hier müssen Sie u.a die neuen Automatikkonten für die MwSt ergänzen. 
6. Für die Umstellung 2024: Duplizieren Sie als erstes das Konto 2223 Umsatzsteuer 7.7% und geben Sie dem neuen Konto eine neue Nummer 2224 oder andere freie Nummer und die Bezeichnung Umsatzsteuer 8.1%. Für die Umstellung 2018: Duplizieren Sie als erstes das Konto 2222 Umsatzsteuer 8.0% und geben Sie dem neuen Konto eine neue Nummer 2223 und die Bezeichnung Umsatzsteuer 7.7%.
7. Wiederholen Sie für die weiteren Umsatzsteuer-Automatikkonten, die Sie nutzen, die Aktualisierung durch. Klonen und duplizieren Sie die Steuerautomatikkonten. Die Automatikkonten für 2.5% Umsatzsteuer und die Automatikkonten für die Vorsteuerkonten bleiben unverändert und Sie können die bisherigen Konten 1170 und 1171 nutzen. 
8. Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Vorgaben>Steuersätze. Hier sehen Sie nun alle bisherigen und neuen Steuersätze. 
9. Prüfen Sie die einzelnen Steuersätze, besonders die neuen Sätze, dass das entsprechende Automatikkonto im Feld Steuer 1 und/oder Steuer 2 unter Registerkarte Konten mit dem neuen Steuerkonto übereinstimmt. z.B. Satz U8.1B hat das Konto 2224 im Feld Steuer 1. 
10. Kontrollieren zudem in der Registerkarte MwSt-Kennzeichen die Werte Steuer 1 und Steuer 2 der künftigen Kennzeichen der MwSt-Abrechnungen. Die Kennzeichen sind  anfangs Juni 2023 veröffentlicht worden und dürfen nun ab Q3-23 erstmals eingesetzt werden.
11. Sichern Sie die neuen Einstellungen.
12. Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Stammdaten>Kontenplan. Hier müssen Sie nun die Steuersätze auf die einzelnen Konten und somit die Vorgaben aktualisieren. 
13. Wählen Sie im Filter das Geschäftsjahr 2024 oder 2018.
14. Wählen Sie z.B das Konto 3000 Erlöse Erzeugnis A oder Erlöse Barverkäufe zu #P# in der Liste. 
15. Klicken Sie auf Bearbeiten.
16. Wählen Sie das Feld Kennzeichen und da die Funktion hinzufügen via das Plussymbol.
17. Fügen Sie eine neue Zeile hinzu indem Sie das Datum Gültig ab: 1.1.2024 oder 1.1.2018, und den Steuersatz  U8.1B oder U7.7B wählen. Falls notwendig ergänzen Sie auch das neue MwSt-Kz.
18. Sichern Sie mit OK die geänderten Daten. 
19. Führen Sie diese Aufgabe für alle Konten mit neuen Vorlagen aus. Alternativ nutzen Sie die Funktion Mehrere Ändern.... Damit können Sie ein ganze Serie von Konten automatisiert aktualisieren.
20. Vergessen Sie nicht u. a. die Buchungsvorlagen zu überarbeiten und setzen Sie wo notwendig da die neuen Steuersätze ein.
21. Optional: Deaktivieren Sie mit der Buchungssperre - spätestens wenn die Buchungsperiode 2023 abgeschlossen ist oder spätestens wenn die Buchungsperiode 2017 abgeschlossen ist - die bisherigen Steuersätze im Bereich Vorgaben>Steuersätze. Damit werden die alten Steuersätze nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und diese bleiben übersichtlich.
22. Optional: Deaktivieren Sie mit der Buchungssperre - spätestens wenn die Buchungsperiode 2023 abgeschlossen ist oder spätestens wenn die Buchungsperiode 2017 abgeschlossen ist - die bisherigen Automatikkonten im Bereich Konten. Damit werden die alten Konten nicht mehr angezeigt in den Auswahlen.
23. Nach Erscheinen vom Jahresrelease 2023 und dem Minorrelase 20.4.2 im Sommer 2023 oder Jahresrelease 2018 und dem installieren vom jeweiligen Release werden die neuen endgültigen MwSt-Abrechnungsformulare 2023 und 2024 automatisch aktualisiert.
24. Optional: Überarbeiten Sie die Buchungsvorlagen ab 2024 falls Sie hier eigene Steuerschlüssel in der Vorlage bei den Konten ablegen, damit Sie ab 2024 nur noch die neuen Vorlagen erhalten. 
25. Optional: Arbeiten Sie mit Artikel- und Leistungen kontrollieren Sie die Preise. Im Bereich Kalkulation können Sie die neuen Preise ab 1.1.2024 anpassen. Wird der der VK via Netto berechnet, wird der neue Satz ab 1.1.2024 automatisch den VK Brutto errechnet. Haben Sie hier die Preise VK Brutto definiert, passen Sie den preis ein, wenn die Erhöhung des MwSt-Betrags auf den Preis aufgeschlagen werden soll.
26. Optional: Arbeiten Sie mit bisherigen und neuen Steuersatz ein einem Beleg, muss eine eigene Artikelgruppe für diesen Sachverhalt eingerichtet werden. Kontaktieren Sie für diesen Fall unseren Support. 

Die ESTV hat die neuen Formulare  im Sommer 2023 für Quartal Q3 freigegeben. Ab dem  Jahresrelease shakehands Kontor 2023 - Version 20.1.0 sind die neuen Kennzeichen erlaubt und ab Minorrelease 20.4.2 shakehands Kontor 2023 sind die neuen Formulare freigegeben. Ab Release 20.4.4 wurden die neue xml-Datei für die Erzeugung der digitalen MwSt-Abrechnung freigeben. 

Neue MwSt-Kz und Abrechnungsformulare für die Steueranmeldungen

effektive Methode ab Q3-23 für 2024

Saldosteuersatz-Methode ab Q3-23 für 2024

Bisherige MwSt-Kennzeichen ab Jahresrelease shakehands Kontor 2018 - Version 15.1.0 bis shakehands Kontor 2023 - Version 20.2.1:

effektive Methode

Saldosteuersatz-Methode

Haben Sie den eigenen Kontenplan nicht angepasst und arbeiten Sie mit dem Default-Kontenplan können Sie die Aktualisierung der obigen Punkte 5-7 via Import & Export>Import Vorlagen und Bereich Konten unter Punkte 2-3 durchführen. 

Optional nutzen Sie die Funktion Mehrere Ändern ... für die Aktualisierung der Konten im Kontenplan. Siehe unten.

 In diesen Tagen machen wir viele Fernwartungen in Serviceanfragen zum Theme nMwSt 2024. Leider finden wir viel unvollständige oder fehlerhafte Einstellungen in Steuersätzen, Kennzeichen und Konten. Diese führen so zu falschen Abrechnungsdaten bei der MwSt-Abrechnung. Kontaktieren Sie unseren Support, falls Sie nicht entsprechendes Wissen haben. Es genügt nicht, nur den Berechneten Wert anzupassen.

Konten mit neuen Steuersätzen aktualisieren

So ändern Sie eine Gruppe von Konten: 

1. Wählen Sie im Navigator den Bereich Stammdaten>Kontenplan.
2. Sortieren Sie die Liste im Feld Steuersätze.
3. Markieren Sie nun alle Konten mit gleichem Steuersatz z.B. VS7.7B in der Liste.
4. Öffnen Sie im Kontextmenu oder via Aktion die Funktion Mehrere Ändern... shakehands Kontor öffnet den Dialog Mehrere Konten ändern.
5. Markieren Sie die Funktion Kennzeichen und da  Radiobutton Anhängen aktivieren.
6. Erfassen Sie nun via Plus-Funktion einen neuen Eintrag: Gültig ab1.1.2024, Steuersatz VS8.1B und oder das MwSt-Kz. Gültig ab1.1.2018, Steuersatz VS7.7B und oder das MwSt-Kz.
7. Führen Sie nun mittels OK die Funktion aus. shakehands Kontor zeigt in einem Bestätigungsfenster die Aktionen an. Bestätigen Sie mit Fertigstellen. Die neuen Vorgaben werden nun für alle ausgewählten Konten ergänzt. 
8. Prüfen Sie in der Liste der Konten nun die gemachten Änderungen.

Gerne hilft Ihnen unser Support die Umstellung auf die neuen Steuersachverhalten schnell und effizient zu erledigen. 

MwSt-Formulare 2023 aktualiseren

So ändern Sie die neuen MwSt-Formulare: 

1. Installieren Sie den Release 20.4.2 von shakehands Kontor.
2. Starten Sie shakehands Kontor und führen sie die automatische Datenmigration beim ersten Start aus. shakehands Kontor migriert die lokale Datenbank und aktualisiert dabei auch alle systemischen Formulare. Damit erhalten Sie auch alle neuen Abrechnungsformulare. 
3. Falls die lokalen MwSt-Kz nicht den aktuellen Defaults entsprechen, passen sie diese in den Bereichen Steuersätze und den Konten an. Siehe oben. 
4. Sie können nun im Bereich Buchhaltung>Steueranmeldungen mit Neu eine neue MwSt-Abrechnung ab Q3-23 erstellen und bei der Ausgabe unter Drucken/Senden auf die neuen Abrechnungsformulare zugreifen.

Alternativ nutzen sie diese Funktion 

1. Wechseln Sie in den Bereich Import & Export>Import Vorlagen 
2. Wählen sie da eine entsprechende Vorlage für Ihre Firma aus der Quelle aus. 
3. Nun markieren sie in der Liste den Bereich Formulare und in der Spalte Aktualisieren setzen sie die zweite Checkbox.
4.  Importieren sie nun die neuen Formulare. 
5. Weisen Sie unter Papierformate die neuen Papierformate auch für die neuen Formulare zu.

Weiterführende Links:

• Steueranmeldungen und MwSt-Abrechnung 
• Steuersätze
• Aktuelles ab der Homepage
• Konten bearbeiten
• shakehands Kontor aktualisieren