Kontor 2019

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Neue Steuersätze und Konten 2018 - Aktualisierungsarbeiten

Die neuen Mehrwertsteuersätze ab 1.1.2018 sind: 

  • Normalsteuersatz 7.7%
  • Reduzierter Steuersatz 2.5%
  • Steuersatz für Beherbergungen 3.7%

Für Saldosteuer- und Pauschalsteuersätze sind dies:

  • 0.1%
  • 0.6%
  • 1.2% (bisher 1.3%)
  • 2.0% (bisher 2.1%)
  • 2.8% (bisher 2.9%)
  • 3.5% (bisher 3.7%)
  • 4.3% (bisher 4.4%)
  • 5.1% (bisher 5.2%)
  • 5.9% (bisher 6.1%)
  • 6.5% (bisher 6.7%)

Wenn Sie schon heute - Q4-2017 - Leistungen verrechnen, die 2018 erfolgen, müssen Sie die Steuersätze sofort anpassen.

Bei Verwendung von Belegen und Offenen Posten muss vor dem Erstellen der ersten Rechnung die Aktualisierung erfolgen. Erstellen Sie nur Buchungen, muss vor dem Erfassen der ersten Buchung mit neuen Steuersätzen die Anpassung gemacht werden.

Sie können die Anpassungen an den Steuersätzen und Konten schon heute erledigen. 

Mit dem ersten Jahresupdate 2018 (Release 15) stellen wir darüberhinaus die neuen MwSt-Abrechnungsformulare 2018 mit den neuen MwSt-Kennzeichen bereit. Im aktuellen Release finden Sie die angepassten Abrechnungsformulare 2017 z.B. 1 MWST-Formular 2018, effektive Methode (interne Kopie). Nutzen Sie dieses erweiterte Formular,  falls Sie schon Erlöse in Q4 2017 abrechnen mit den neuen Sätzen 2018. 


 

Voraussetzungen: 

  • Die Firma ist mehrwertsteuerpflichtig (effektive oder SSS-Methode.
  • In den Firmenstammdaten ist die MwSt-Pflicht aktiviert.
  • Die aktuelle shakehands Kontor Version 14.3.0 ist installiert.
  • Das Geschäftsjahr 2018 ist vorhanden (für bessere Kontrolle).
  • Sie kennen den verwendeten Kontenplan der Firma, z.B. nRLR KMU oder nRLR KMU Micro, oder Käfer SSS

Wir beschrieben hier den Ablauf für die Aktualisierung eines nRLR KMU Kontenplans einer Firma mit effektiver Methode nach vereinbarten Entgelten (IST-Versteuerung). Sie sehen in der Info im Feld Information welchen Kontenplan Sie einsetzen. Für andere Vorlagenkontenpläne sind die Automatikkonten abweichend. Fragen Sie Ihren Treuhänder oder Ihre Buchhalterin oder melden Sie sich bei uns im Support. 

 

So aktualisieren Sie Steuersätze, MwSt-Abrechnungen, Konten ab den neuen shakehands Kontor Vorlagen.

  1. Öffnen Sie im Navigator den Bereich Import & Export>Import Vorlagen.
  2. Wählen Sie in der Liste die zu Ihrem aktuellen Kontenplan gleichen oder ähnlichen Quell-Vorlage-Firma aus, z.B. Solaris Ltd (nRLR-KMU). shakehands Kontor zeigt in der Liste nun alle Bereiche, die importierbar sind. 
  3. Wählen Sie den Bereich Steuersätze und Formulare indem Sie die jeweilige Checkbox markieren.
  4. Führen Sie die Funktion Importieren aus. Sie erhalten ein Protokoll der erledigten Arbeiten. Mit Zurück können Sie in den Import Bereich zurückkehren.
  5. Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Stammdaten>Kontenplan. Hier müssen Sie die neuen Automatikkonten ergänzen. 
  6. Duplizieren Sie als erstes das Konto 2222 Umsatzsteuer 8.0% und geben Sie dem neuen Konto eine neue Nummer 2223 und die Bezeichnung Umsatzsteuer 7.7%.
  7. Führen Sie für die weiteren Konten Umsatzsteuer-Automatikkonten, die Sie nutzen, die Aktualisierung aus. Die Automatikkonten für 2.5% Umsatzsteuer und die Vorsteuerkonten bleiben unverändert und Sie können die bisherigen weiter verwenden. 
  8. Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Vorgaben>Steuersätze. Hier sehen Sie nun alle bisherigen und alten Sätze. 
  9. Prüfen Sie die einzelnen, besonders die neuen Sätze, dass das entsprechende Automatikkonto im Feld Steuer 1 in der Karte Konten mit dem neuen Steuerkonto übereinstimmt. z.B. Satz U7.7B hat das Konto 2223 im Feld Steuer 1. 
  10. Sichern Sie Ihre Einstellungen.
  11. Wechseln Sie im Navigator in den Bereich Stammdaten>Kontenplan. Hier müssen Sie nun die Steuersätze auf die einzelnen Konten aktualisieren. 
  12. Wählen Sie im Filter das Geschäftsjahr 2018.
  13. Wählen Sie z.B das Konto 3000 Erlöse Erzeugnis A oder Erlöse Barverkäufe zu #P# in der Liste. 
  14. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  15. Wählen Sie das Feld Kennzeichen und da die Funktion hinzufügen via das Plussymbol.
  16. Fügen Sie eine neue Zeile hinzu in dem Sie das Datum Gültig ab: 1.1.2018, den Steuersatz U7.7B wählen. 
  17. Sichern Sie mit OK die geänderten Daten. 
  18. Führen Sie dies für alle Konten mit neuen Vorlagen aus. Oder nutzen Sie die Funktion Mehrere Ändern... dafür.
  19. Überarbeiten Sie zudem die Buchungsvorlagen und setzen Sie wo notwendig die neuen Steuersätze.
  20. Optional: Deaktivieren Sie mit der Buchungssperre - spätestens wenn die Buchungsperiode 2017 abgeschlossen ist - die bisherigen Steuersätze im Bereich Vorgaben>Steuersätze. Damit werden die alten Steuersätze nicht mehr angezeigt in den Auswahlen.
  21. Optional: Deaktivieren Sie mit der Buchungssperre-  spätestens wenn die Buchungsperiode 2017 abgeschlossen ist - die bisherigen Automatikkonten im Bereich Vorgaben>Steuersätze. Damit werden die alten Konten nicht mehr angezeigt in den Auswahlen.
  22. Nach Erscheinen vom Jahresrelease 2018 und dem Installieren von Release 15 werden die neuen entgültigen MwSt-Abrechnungsformulare aktualisiert.
  23. Nach Erscheinen vom Jahresrelease 2018 und dem Installieren von Release 15 können Sie die neuen MwSt-Kennzeichen im Kontenplan und in den Steuersätzen updaten. 

Neue MwSt-Kennzeichen ab Jahresrelease shakehands Kontor 2018 - Version 15.x.x:

effektive Methode:

Satz

ab 1.1.2018

bis 31.12.2017

Normal302301
Reduziert312311
Beherbergung342341
Bezugssteuer382381

 

Saldosteuersatz-Methode:

Satz

ab 1.1.2018

bis 31.12.2017

1. Satz321320
2. Satz331330
Beherbergung381380

 

Haben Sie Ihren Kontenplan nicht angepasst und arbeiten Sie mit dem Default-Kontenplan können Sie die Aktualisierung der Punkte 5-7 via Import & Export>import Vorlagen und Bereich Konten durchführen. 

Optional nutzen Sie die Funktion Mehrere Ändern ... für die Aktualisierung der Konten.

 

So ändern Sie eine Gruppe von Konten: 

  1. Wählen Sie im Navigator den Bereich Stammdaten>Kontenplan.
  2. Sortieren Sie die Liste im Feld Steuersätze.
  3. Markieren Sie nun alle Konten mit gleichem Steuersatz z.B. VS8.0B.
  4. Öffnen Sie im Kontextmenu oder via Aktion die Funktion Mehrere Ändern... shakehands Kontor öffnet den Dialog Mehrere Konten ändern.
  5. Markieren Sie die Funktion Kennzeichen. Der Radiobutton Anhängen ist aktiv.
  6. Erfassen Sie nun via Plus-Funktion einen neuen Eintrag: Gültig ab 1.1.2018, Steuersatz U.7.7B und oder das MwSt-Kz.

Gerne hilft Ihnen unser Support, die Umstellung auf die neuen Steuersachverhalten schnell und effizient zu erledigen. 

 

Weiterführende Links: