Kontor / Einführung und erste Schritte mit shakehands Kontor
Digitale Belege ist ein Ablageort für Anhänge aller Art. Die Anhänge können beim Buchungen erfassen und beim OP-Rechnung erfassen einer Buchung oder OP-Rechnung hinzugefügt werden. Ein Sammelplatz aller elektronischen Belege.
Allgemeine Vorgehensweise und Voraussetzungen:
Aktivieren Sie das Fenster Digitale Belege
Verwalten Sie Ihre Digitalen Belege, indem Sie beliebige Dateien auf Ihrem Rechner auswählen und ziehen Sie diese mit Drag&Drop in das Fenster Digitale Belege. Es wird eine Kopie der Datei in Ihrer shakehands Kontor Datenbank abgelegt.
Erfassen Sie Digitale Belege für eine Buchung oder OP-Rechnung, indem Sie die gewünschten Digitalen Belege einer Buchung/OP-Rechnung hinzufügen und diese speichern.
Klicken Sie auf:
Darstellung>Digitale Belege einblenden
bzw.
Darstellung>Digitale Belege ausblenden
Es öffnet sich das Fenster und der Bereich Digitale Belege.
Das Digitale Belege Fenster und die darin enthaltenen Belege sind einmalig pro Firma vorhanden.
Neue Dateien zu digitalen Belegen hinzufügen:
Ziehen Sie per Drag&Drop Dateien in das Fenster Digitale Belege.
oder
Klicken Sie auf das + Symbol und wählen Sie im Auswahlfenster die gewünschten Dateien aus.
Inhalte der Belege anzeigen
Aktivieren Sie mit dem Vorschau Symbol (unten rechts) die Dokumentenvorschau. Ein ausgewähltes Dokument wird in der Dokumentenvorschau angezeigt. Oder
Wählen Sie einen oder mehrere Belege aus.
Drücken Sie die Entf/Del Taste oder das - Symbol
Wenn Sie bei einem oder mehreren Belegen die Option "Erhalten" setzen, bleiben diese Belege in der Eingangsliste und können an mehrere nachfolgende Buchungen angehängt werden. Bei der letzten betreffenden Buchung können Sie die Markierung aufheben und normal weiter arbeiten.
Aktivieren Sie das Digitale Belege Fenster
Navigieren Sie in einen der Bereiche:
Buchhaltung>Soll-/Haben Buchungen
Buchhaltung>Einnahmen & Ausgaben
Buchhaltung>Eröffnungsbuchungen
Offene Posten>Debitorenrechnungen
Offene Posten>Kreditorenrechnungen
Erstellen oder Bearbeiten Sie eine Buchung, Debitoren- oder Kreditorenrechnung.
Im linken unteren Bereich des Buchungs- bzw. Rechnungsfensters wird eine Box Digitale Belege angezeigt.
Öffnen Sie bei Bedarf die Vorschau oder das Programm für den/die Beleg(e) per Doppelklick.
Ziehen Sie Per Drag and Drop die Belege in die Box Digitale Belege im Buchungs-/ Offene Posten Fenster.
Die Namen der gewählten Digitalen Belege werden in der Box Digitale Belege im Buchungs-/ Offene Posten Fenster angezeigt.
Bis zum endgültigen Speichern bleiben die Digitalen Belege ebenfalls im Digitale Belege Fenster sichtbar.
Digitaler Beleg einer Buchung im Soll-/Haben-Buchungsdialog hinzufügen
Digitaler Beleg einer Buchung im Offen Posten Dialog Debitorenrechnung hinzufügen