Kontor / Office - Tagesgeschäft bearbeiten, mailen, schreiben, archivieren, kontrollieren, suchen
Abovorgänge
shakehands Kontor kann periodisch wiederkehrende Rechnungen oder Buchungen automatisch erzeugen. Bei Fälligkeit können Sie diese Abovorgänge einzeln oder stapelweise ausführen.
Voraussetzung:
- Sie haben einen Abovorgang für einen Beleg im Bereich Einkauf oder Verkauf, einen Offenen Posten als Debitorenrechnung oder Kreditorenrechnung oder eine Buchung in einem der Buchungsdialoge Soll-/Haben oder Einnahmen & Ausgaben angelegt oder in den Vorgaben eine Buchungsvorlage angelegt. Nach dem Anlegen eines Abos in diesem der Bereiche wird automatisch hier im Bereich Abovorgang ein Abovorgang angezeigt. Im Register Heute aktuell finden Sie zum aktuellen Datum die neun Abobelge, die Sie via Filter selektieren können. Im Register Abo-Definitionen können Sie mit einem Doppelklick direkt die Abovorlage bearbeiten.
Heute aktuell
So führen Sie einen Abovorgang aus:
- Klicken Sie im Navigator auf Office>Heute zu erledigen ab Release 19 Office>Abovorgänge>Heute aktuell. Hier in der Registerkarte Heute aktuell werden die fälligen Vorgänge angezeigt. Ab Release 19 sehen Sie die Liste der Vorgänge direkt.
- Der Zähler zeigt die Anzahl der generierten Abovorgänge an.
- In der Listenansicht werden alle Abovorgänge in festgelegten Spalten angezeigt.
- Deaktivieren Sie die Checkbox vor den Vorgängen für Vorgänge die heute nicht ausgeführt werden sollen.
- Klicken Sie unten rechts auf Ausführen. shakehands Kontor erstellt die Daten: Für Belegvorgänge: shakehands Kontor erstellt die entsprechenden Belege und führt gleich die zugehörigen Buchungen aus; Für Buchungsvorgänge: shakehands Kontor führt die entsprechenden Buchungen aus; Für offene Posten: shakehands Kontor führt die entsprechenden Offenen Posten und die Buchungen aus
- Bestätigen Sie das Informationsfenster mit OK.
Heute nicht – klicken Sie unten rechts auf den Button, gelangen Sie in den vorherigen Arbeitsbereich und schliessen die Abovorgänge.
Alle Checkboxen können gleichzeitig aktiviert bzw. deaktiviert werden, indem beim Klicken die alt-Taste gehalten wird.
Abo-Definitionen
Im Bereich Abo-Definitionen bearbeiten Sie direkt die Quelldaten der jeweiligen Abos.
Damit können Sie bequem die Abovorgänge an einem Ort administrieren und müssen nicht in die jeweilige Liste und da nach den Abos suchen.
Hier in der Liste sind alle Abos angezeigt und können über den Filter selektiert werden.
Sie können Abos markieren und mit einem Doppelklick zur Bearbeitung in der jeweiligen Liste geöffnet und bearbeitet werden.
So führen Sie ein Bearbeiten eines Abos aus:
- Klicken Sie im Navigator auf Office>Abovorgänge>Abo Definitionen.
- Wählen Sie in der Liste das zu bearbeitende Abo aus oder nutzen Sie die Filterfunktion.
- Doppelklicken Sie den Beleg zur Bearbeitung.
- Führen Sie die Änderung aus und sichern Sie mit OK.
- Wechseln Sie in die Liste Abo-Definitionen.
Belege in Verkauf und Einkauf, offene Posten in Debitoren und Kreditoren, Buchungen und Buchungsvorlagen können Sie in der jeweiligen Liste auch immer direkt und da einzeln bearbeiten.