Kontor / Importieren und exportieren

Import & Export - Vorlagen importieren

In diesem Bereich aktualisieren Sie Daten der neusten shakehands Version. Wir stellen jedes Jahr mit dem aktuellen Majorrelease die neusten Daten in unseren Vorlagen.Datenbanken   bereit. 

Das sind oft Formularerweiterungen, oder Importdefinitionen die ändern, aber auch Kontenpläne, Steuerschlüssel und andere Vorlagen. 

Wir bereiten die Listen einzeln für die unterschiedlichen Vorlage-Firmen vor. Wählen Sie für den Abgleich eine Vorlage aus, welche Ihrer lokale Datenbank am ehesten gleicht. 

Systemdaten werden bei der Migration der Datenbank automatisch aktualisiert und müssen nicht manuell à jour gebracht werden. Es kann aber sein dass unter dem Jahr oder für einen Abgleich einer Liste Sie diese Funktion nutzen können.

Am Beispiel der Importdefinitionen von Bankumsätzen zeigen wir Ihnen hier einen Ablauf einer Aktualisierung. Sie können für andere und weitere Bereich angepasst verwendet werden. 

Beachten Sie, bei einem reinen Basisaufbau einer Datenbank über die Funktion Import Vorlagen entstehen Abhängigkeiten. So muss zuerst der Kontenplan importiert sein, bevor Sie Kontenfunktionen oder Adressen importieren. Die verlinkten Daten untereinander z.B. das Personenkonto kann sonst nicht in der Adresse in der Datenbank nachgetragen werden.

So aktualisieren Sie Daten ab den neuen Vorlagen:

1. Erstellen Sie als erstes eine Sicherung der Datenbank.
2. Klicken Sie im Navigator auf Import & Export>Import Vorlagen. 
3. Wählen Sie in der Liste Quelle nun im Bereich eine Vorlage aus, welche Ihren Daten ähnlich ist, z.B. Solaris Ltd (nRLR-KMU).
4. In der Liste finden Sie nun die Bereiche, die Sie aktualisieren können. Wählen Sie hier den Bereich Importdefinitionen für Bankumsätze indem Sie die Checkbox in der ersten Spalte anhaken.
5. Optional markieren Sie in der Spalte Aktualisieren die Checkbox. Damit werden eigene gleich genannte oder systemische Vorgaben aktualisiert und nicht nur neue Einträge aus der Vorlage eingelesen. 
6. Klicken Sie auf Importieren. shakehands Kontor Importiert neue Daten und aktualisiert bisherige bei jeweils gewählter Option. Am Schluss erhalten Sie ein Protokoll der gemachten Migration der Daten. 
7. Optional wechseln Sie mit der Funktion Zurück in die Liste. Hier führen Sie notwendige, weitere Aktualisierungen durch. 
8. Für die Kontrolle wechseln Sie in den Bereich Buchhaltung>Bankauszüge.
9. Klicken Sie hier auf Neu und wählen Sie unter Importdefinitionen die neuen Skripte aus, z.B. camt.05x...