Reisekosten / Einführung und erste Schritte mit ShakeHands Reisekosten
Schritt 5 - Buchungen nach ShakeHands Kontor exportieren
Sie können die durch Belege erzeugte Buchungsliste direkt als Buchungen an ShakeHands Kontor übergeben. Exportieren Sie fertige Buchungssätze aus ShakeHands Reisekosten nach ShakeHands Kontor. Dabei werden die unter Stammdaten>Konten festgelegten Verrechnungskonten verwendet.
Folgende Vorbereitungen sind zu machen:
- Die Option Datenaustausch mit ShakeHands Reisekosten muss in den Einstellungen von ShakeHands Kontor aktiviert sein.
- In ShakeHands Kontor muss für den Benutzer das Zugriffsrecht für den Datenaustausch mit ShakeHands Reisekosten vergeben sein.
- ShakeHands Kontor muss geöffnet sein.
Buchungen exportieren
- Wählen Sie den Bereich Import&Export>Export ShakeHands Kontor.
- Geben Sie die Anmeldedaten des Benutzers für ShakeHands Kontor ein und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Firma aus, in die importiert werden soll.
- Geben Sie an, welches Buchungsdatum verwendet werden soll: Das jeweilige Datum des letzten Reisetages, das Datum des Exports. ein frei definierbares Datum, bei Belegen das Belegdatum. Legen Sie fest, ob die in ShakeHands Reisekosten optional vergebene Belegnummer mit exportiert werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, erhalten die Buchungen standardmässig den Nummernkreis RK. Legen Sie fest, welche Daten der Buchungstext enthalten soll: Reisetitel, Reisenummer, Name des Reisenden, Notiz.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Legen Sie den Zeitraum fest, für den die Buchungen exportiert werden sollen und, welche Buchungen exportiert werden sollen: Alle, nur nicht exportierte, nur exportierte
- Klicken Sie auf Exportieren.
Die Buchungen werden exportiert und in ShakeHands Kontor importiert und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Die importierten Buchungen sehen Sie in ShakeHands Kontor im Bereich Buchhaltung>Soll-/Haben-Buchungen bzw. Buchhaltung>Einnahmen & Ausgaben.
Weiterführendes Thema
Schritt 6 - Dokumente per Email versenden