Kontor / Stammdaten - anlegen und pflegen

Kontenplan aktualisieren

Die standardmässig von shakehands Kontor bereitgestellten Kontenrahmen ändern sich aufgrund gesetzlicher Änderungen immer wieder. Sie können solche Aktualisierungen nach einem Programmupdate manuell und selektiv importieren.

Ihr Kontenplan wird nicht automatisch aktualisiert, da eine Neuerung in Widerspruch zu Ihrer individuellen Konfiguration stehen könnte. Nutzen Sie daher die Funktion Kontenplan aktualisieren.

So aktualisieren Sie Ihre Konten:

1. Klicken Sie im Navigator auf Stammdaten>Kontenplan. 
2. Klicken Sie in der Toolbar auf die Funktion Aktion>Konten aktualisieren.... Die Liste zeigt eine Gegenüberstellung aller Konten, die im aktuellen Kontenplan und in der selektierten Vorlage, zu sehen im Drop-down-Menu oben links über der Liste, enthalten sind. Bei Zeilen mit einem Ausrufezeichen in der Spalte Vorlage gibt es Unterschiede zwischen den beiden Konten oder das Konto ist im aktuellen Kontenplan erst gar nicht enthalten.
3. Markieren Sie die betreffende Zeile und klicken Sie auf die Registerkarte Details. Die Unterschiede werden durch rot markierte Feldnamen hervorgehoben.

4. Wechseln Sie zurück auf die Registerkarte Liste. 

5. Um das betreffende Konto im aktuellen Kontenplan anzulegen oder mit den Einstellungen der Vorlage zu überschreiben, aktivieren Sie die Checkbox in der mittleren Spalte <. 

6. Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. shakehands Kontor übernimmt nun die markierten Differenzen in den aktuellen Kontenplan und erstellt neue Konten oder aktualisiert die Daten die Sie ausgewählt haben.