Kontor Pro 2020

Kontor Pro / Sachbearbeiter und Aktivitäten

Sachbearbeiter

Im Modul Pro können Sie zu einer Adresse mehrere Kontaktdaten als Ansprechpartner definieren. Nutzen Sie diese Funktonen für das Verwalten von Kontakten bei Firmen oder Verwaltungen. Sie können Sachbearbeiter in Briefen und Belegen auswählen. 

Sachbearbeiter in der Adresse erfassen

So erfassen Sie einen Ansprechpartner:

  1. Wählen Sie im Navigator den Bereich Stammdaten>Adressen.
  2. Doppelklicken Sie eine Adresse in der Liste oder wählen Sie in der Liste eine Adresse und klicken Sie auf Bearbeiten
  3. Navigieren Sie links in den Bereich Ansprechpartner.
  4. Klicken Sie auf Plus. shakehands Kontor öffnet einen neuen Erfassungdialog Neuer Ansprechpartner.
  5. Erfassen Sie nun die Daten des Ansprachpartners in den diversen Felder: Anrede, Vorname, Nachname, optional Zusatz, Position, Abteilung, Telefon Firma - seine Direkte Rufnummer, Mobil, Privat sowie Email Firma und Privat. Wählen Sie eine Anzeige der Kommunikationsdaten in der Liste im Feld Kommunikation in Listen anzeigen als (Telefon FirmaTelefon Mobile, Telefon Privat, Email Firma oder Email Privat), Geburtsdatum, Briefanrede, Notizen.
  6. Sichern Sie mit OK.

shakehands Kontor legt nun den Ansprechspartner in der Liste an. Nutzen Sie diese persönlichen Daten in Briefen und Belegen.