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Projekte verwalten

In der Projektliste werden alle Projekte und die zugehörigen Dokumente angezeigt. Hier können Sie das wirtschaftliche Ergebnis eines Projekts ablesen, die Kennzahlen des Projekts werden aus den Verkaufs- und Einkaufsbelegen, die dem jeweiligen Projekt zugeordnet sind. berechnet.

So arbeiten Sie mit einer Projektliste:

1. Klicken Sie im Navigator auf Office>Projekte. 
2. Markieren Sie ein Projekt, um alle zugehörigen Belege und Briefe anzuzeigen. Per Doppelklick auf eine Zeile können Sie in den entsprechenden Programmbereich wechseln. 
3. Schränken Sie die Projektliste über das Suchfeld oben rechts ein. 
4. Klicken Sie in der Toolbar auf Filter und geben Sie die gewünschten Filterkriterien ein. 
5. Öffnen Sie ein Projekt per Doppelklick, um seinen Status zu ändern. Alternativ markieren Sie ein Projekt und klicken Sie in der Toolbar auf Bearbeiten. Folgende Stati stehen zur Verfügung:  Akquise, Beauftragt, Vorbereitung, In Arbeit, Abrechnen, Abgeschlossen.
6. Um ein Etikett zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, wählen Sie Etikett zuweisen..., aktivieren Sie die gewünschte Checkbox und speichern Sie mit OK.

So zeigen Sie die Projektübersicht an:

1. Markieren Sie ein Projekt. 
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Darstellung>Detailansicht einblenden. Unter der Listenansicht wird das wirtschaftliche Ergebnis angezeigt. Standardmässig werden alle mit dem Projekt verknüpften Belege in die Berechnung einbezogen. Sie erkennen dies an dem Stern in der Spalte B. 
3. Um einen Beleg von der Berechnung auszuschliessen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Zeile und wählen Sie Nicht berechnen. 

Sie können die Projektliste und die Projektübersicht auf Papier ausdrucken oder aber als PDF-Dokument speichern und direkt aus shakehands Kontor per Email versenden.