/ Projekte

Vorgänge zuweisen

So weisen Sie Belege und Briefe einem Projekt zu:

  1. Erstellen oder öffnen Sie einen Beleg oder Brief
  2. Weisen Sie das Dokument einem Projekt zu, indem Sie ein vorhandenes Projekt auswählen oder ein neues Projekt anlegen.
  3. Speichern Sie das Dokument mit OK.

Das Dokument wird ab sofort in der Projektübersicht angezeigt.

 

So weisen Sie ein Projekt über das Kontextmenu der Listenansicht zu:

  1. Öffnen Sie die Listenansicht, z. B. Einkauf & Verkauf>Verkaufsbelege
  2. Markieren Sie einen oder mehrere Belege. 
  3. Klicken Sie in der Toolbar auf Aktion>Projekt zuweisen....
  4. Aktivieren Sie die Checkbox vor dem gewünschten Projekt. 
  5. Speichern Sie mit OK.

 

So weisen Sie einer Aktivität ein Projekt zu:

  1. Klicken Sie im Navigator auf Stammdaten>Adressen
  2. Öffnen Sie die gewünschte Adresse zur Bearbeitung. 
  3. Wechseln Sie links in den Bereich Aktivität
  4. Öffnen Sie eine Aktivität zur Bearbeitung. 
  5. Wählen Sie das Projekt aus. 
  6. Speichern Sie mit OK.