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Projekte anlegen und verwalten

Legen Sie in shakeHands Kontor eigene Projekte an. Diese können Sie in Belegen und Briefen verknüpfen. Damit werden alle Belege und Briefe in der Projektübersicht angezeigt.

So legen Sie ein neues Projekt an: 

1. Klicken Sie im Navigator auf Office>Projekte. 
2. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu. 
3. Die Projektnummer wird automatisch vergeben. Um sie zu ändern, klicken Sie auf die Feldbezeichnung Projekt-Nr. (Auto) und wählen Sie dann Projekt-Nr. (Manuell).
4. Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung ein. 
5. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Daten für Projektstart und Ende.
6. Wählen Sie einen Status aus: Akquise, Beauftragt, Vorbereitung, In Arbeit, Abrechnen, Abgeschlossen Diese Angaben dienen der internen Information und haben keine Auswirkung auf die Bearbeitbarkeit des Projekts. 
7. Geben Sie den Bearbeiter ein und aktivieren Sie die Checkbox Für Rückfragen angeben, wenn diese Angabe in der PDF-Ausgabe erscheinen soll. 
8. Geben Sie eine Beschreibung ein. 
9. Optional: Fügen Sie bei Bedarf Anhänge hinzu. 
10. >Wechseln Sie in den Bereich Aktivität, um die projektbezogenen Aktivitäten zu dokumentieren oder einzusehen.
11. Wechseln Sie links in den Bereich Notizen und geben Sie die gewünschten Informationen ein. 
12. Speichern Sie mit OK.

Sie haben nun die Projektstammdaten erfasst, Sie können nun Belege und Briefe diesem Projekt zuweisen.